毎月3000円積立投資の経過発表(3か月経過)

投資
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はじめに

この記事では、2019年6月から楽天証券で始めた毎月3000円のほったらかし積立投資の経過報告として、3か月経過時点の損益を発表します。

なお、7月、8月初めに「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」へ500円をポイント増資しています。
そして9月以降は各投資先への投資金額を1.5倍にして、毎月5000円ずつ積立投資する予定です。

経過発表(3か月経過)

3か月が経過した状態を発表していきます。

出力日時2019/9/8 13:50
資産合計¥10,048
評価損益[円]¥38
銘柄時価評価額[円]評価損益[円]評価損益[%]
Smart-i TOPIXインデックス¥300 ¥0 0.00%
Smart-i 国内債券インデックス¥301 ¥1 0.32%
Smart-i 8資産バランス 安定成長型¥302 ¥2 0.64%
ひふみプラス¥297 (¥3)-1.01%
たわらノーロード 日経225¥302 ¥2 0.67%
たわらノーロード 先進国リート¥307 ¥7 2.32%
たわらノーロード 先進国株式¥301 ¥1 0.38%
たわらノーロード 先進国債券¥302 ¥2 0.77%
SBI・先進国株式インデックス・ファンド
(雪だるま(先進国株式))
¥300 ¥0 0.00%
SBI・全世界株式インデックス・ファンド
(雪だるま(全世界株式))
¥300 ¥0 0.00%
ニッセイ日経225インデックスファンド¥303 ¥3 1.08%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式
インデックスファンド
¥301 ¥1 0.48%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券
インデックスファンド
¥303 ¥3 1.10%
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIX
インデックスファンド
¥301 ¥1 0.31%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均
インデックスファンド
¥303 ¥3 1.01%
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)¥307 ¥6 1.88%
楽天・全世界株式インデックス・ファンド
(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式))
¥301 ¥1 0.18%
楽天・全米株式インデックス・ファンド
(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))
¥302 ¥2 0.81%
eMAXIS Slim 国内債券インデックス¥303 ¥3 1.05%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス¥1,303 ¥3 0.21%
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス¥304 ¥4 1.20%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)¥303 ¥3 0.92%
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス¥297 (¥3)-1.15%
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)¥301 ¥1 0.26%
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)¥304 ¥4 1.19%
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)¥301 ¥1 0.44%
iFree NYダウ・インデックス¥302 ¥2 0.75%
野村つみたて日本株投信¥301 ¥1 0.24%
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)¥303 ¥1 0.28%
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)
ツインα・コース
¥293 (¥14)-4.51%

結果は原資10000円に対して資産合計10048円なので、48円の利益が発生しました。

まとめ

今回は先月と変わって黒字に変りました。
まだまだ原資が少ないため黒字と赤字の行き来が多くなりそうですが、長期・分散・積立の基本に沿ってこれからも投資を続けることで黒字が安定してくれるといいなと思います。

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